El 96% de los bonistas adhirió al canje de la deuda de Córdoba

El 96,29 por ciento de los tenedores de los bonos de la Provincia de Córdoba emitidos bajo ley de jurisdicción extranjera adhirió a la propuesta de canje que el 11 de enero el gobierno de Juan Schiaretti ya había acordado con el grupo Ad Hoc de bonistas. Con ese porcentaje de adhesión, la reestructuración de 1.685 millones de dólares ya se considera cerrada.

En esa operación, la administración Schiaretti logra dos años de gracia en los vencimientos de capital, un cronograma de pagos que se extenderá hasta 2029 con una nueva estructura de amortización y una leve baja en la tasa de interés, que en promedio baja del 7,22 al 6,08 por ciento. En 2021 la tasa aplicada será del tres por ciento y en 2022, del cinco por ciento.

Antes de emitir los nuevos bonos, la Provincia necesita la autorización de la Nación, pero en el Panal consideran que ese trámite no supondrá obstáculo alguno. Tras ese paso, la Provincia emitirá nuevos títulos y los canjeará con los actuales, de acuerdo con los términos propuestos en la última oferta, la quinta desde que inició el proceso de reestructuración en septiembre del año pasado.

En los próximos días, además, deberá concretarse un pago cercano a los 15 millones de dólares, equivalente al 60 por ciento de los intereses que se encuentran impagos desde el 9 de diciembre pasado.  

El porcentaje de adhesión fue alto, muy superior al que la Provincia necesitaba para dar por terminada la negociación. Como piso, el Panal necesitaba que se cumplan dos condiciones: el 66 por ciento de adhesión agregada (sumando los tres bonos) y un mínimo del 51 por ciento en cada una de las tres series de bonos. 

Todo indica que la Provincia intentará ahora la reestructuración del bono CO26, por 300 millones de dólares. Si bien fue emitido en moneda extranjera, ese bono no ingresó en la actual negociación ya que fue emitido bajo ley nacional y tiene como garantía a la coparticipación. 

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. (Facundo Luque / La Voz)